明确理想客户的边界
把目标客户拆为行业、市场、企业规模、应用需求与采购角色。画像不仅列出“希望找谁”，也要列出暂不适合服务的条件。线索评分是排序工具，不应替代人工核验；公开信息仍可能过期或不完整。
保留来源和沟通上下文
为线索记录来源、核验时间、匹配理由和已知需求。发送沟通前由人员审核对象与内容，尊重对方意愿并保留停止联系的记录。不要把抓取到联系方式等同于获得了明确购买意向。
把下一步一起移交
移交时至少说明联系人角色、主要问题、已发送内容、对方反馈、下一步动作与负责人。销售可将不适合的线索退回并注明原因。复盘关注有效沟通与商机推进，避免只用联系人数量衡量获客质量。
开始前检查
- 画像匹配
- 来源可追溯
- 需求有记录
- 沟通经审核
- 下一步与负责人明确
本指南用于工作方法参考，具体执行需结合业务情况、平台规则与实际授权范围。
